История о любви и музыке на фоне эпохи. 50-е – 60-е годы XX века подарили нам целую плеяду талантливых артистов, ставших легендами советской эстрады. Главная героиня фильма – певица Клаудия Коваль (Марина Александрова) – вымышленный и собирательный персонаж, в судьбе которой угадывается жизненный и творческий путь многих известных певиц того времени, таких как: Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Тамара Миансарова, Нина Бродская и других. Клаудия Коваль - студентка Ленинградского университета, родом из Польши. Она никогда не планировала связывать свою жизнь с музыкой, пока не познакомилась с обаятельным и талантливым композитором Павлом Шаховским. Шаховской, для друзей просто Пал Саныч, был очарован красотой и уникальными вокальными данными Клаудии и предложил ей стать солисткой своего ансамбля. Победа на Всемирном фестивале молодежи и студентов открыла Клаудии дорогу на большую эстраду. Впереди ее ждет большое будущее - зарубежные гастроли, поклонники и всесоюзная слава. Пал Саныч же понимает, что нашел не только певицу, но и свою любовь. Он решает сделать из своей любимой девушки звезду эстрады, не предполагая, что за успех и славу придется расплачиваться личным счастьем...
Анна — молодая и обаятельная девушка, дочь писаря в российском посольстве в Константинополе. Анна давно живет за рубежом, прекрасно говорит по-турецки и преподает французский язык в школе при посольстве. Случайная встреча с переодетым в лодочника султаном Махмудом резко меняет жизнь героини. Падишах предлагает Анне стать преподавательницей французского языка у его детей и переехать в гарем. Сначала она отказывается, но ее вынуждают принять предложение — посол России в Османской империи не хочет терять такой источник информации. Под угрозой жизни отца, в котором Анна не чает души, девушка отправляется во дворец шаха. Анне приходится порвать с женихом Николаем, которому она не может открыть истинную причину своего переезда в гарем султана. Ее жизнь становится настоящим мучением: дети правителя воспринимают ее в штыки, любимая жена сгорает от ревности, а угрозы со стороны посла не дают ей шанса вырваться из этой золотой клетки.
Наступило время для воссоедения… Арзу ни о чем не жалеет. Она бы вновь сделала такое, чтобы спасти свою дочь Дженнет. Спустя столько лет Арзу впервые увидела Дженнет. Арзу отталкивала Дженнет, чтобы не столкнуться с болью, которая скрывалась в прошлом, однако теперь для нее нет ничего важнее дочери. Не позволив Дженнет пережить то же, что и она, Арзу тем самым похоронила и свое прошлое. Теперь в ее сердце есть только материнские чувства к Дженнет, которые она подавляла на протяжении многих лет.
Эндер дорого заплатит за то, что недооценила Йылдыз. Она постарается никому не показывать их падение с братом Джанером. Халит отправляет ее обратно в старый бедный район, в котором она жила раньше. Эндер в отчаянии, потеряв все, к чему столько лет стремилась.
Джемаль жил в одном из беднейших районов Аданы, и вся его жизнь меняется, после смерти больного отца. Отец перед смертью рассказал ему, что у него есть богатый дядя. Сами Гёкдемир приезжает на похороны брата, и не только отвечает на вопросы племянника, но и предлагает ему переехать в Стамбул, он передаст часть своего богатства.
Мерт, Волкан и Эмир близкие друзья, которые подружились еще в лицее. Хотя они все и разошлись по разным университетам и выбрали разные профессии, но не разрывали связь между собой. Мерт обручился с Джейдой, и к их дружной команде присоединился Умут, брат его невесты.
Аслы, пытаясь отговорить Ферхата от похода на операцию, признается ему, что не сделала аборт. Она во второй раз взяла в руки пистолет, и на кого же на этот раз направит дуло? Идиль не может стерпеть изменившееся поведение Намыка, втайне мечтает отомстить ему. Что заставит переполнить чашу терпения Идиль? К чему приведет ее сотрудничество с Джюнейтом?